25.11.2024, 16:43 Uhr
Swisspath Group und VECO Group melden ihren Plan für den Zusammenschluss. Das gemeinsame Geschäft wird weiterhin unter dem Namen VECO firmieren.
IPO: Birkenstock wird etwas günstiger als erwartet
Beim grossen IPO in New York werden die Papiere zu 46 Dollar zugeteilt, die erwartete Spanne lag zwischen 44 und 49 Dollar.
Birkenstock und die begleitenden Investmentbanker hätten sich angesichts der wackligen Märkte entschieden, auf Nummer sicher zu gehen und den Preis vorsichtig anzusetzen, auch wenn die Nachfrage einen Ausgabepreis von 49 Dollar möglich gemacht hätte, sagten Insider gegenüber Reuters.
Zum Ausgabepreis wird Birkenstock mit 8,6 Milliarden Dollar bewertet. Das Unternehmen und sein Mehrheitseigentümer, der Finanzinvestor L Catterton, nehmen mit der Emission zusammen 1,48 Milliarden Dollar ein. Birkenstock selbst fliessen 495 Millionen zu, die in den Schuldenabbau gesteckt werden sollen. Nach dem Börsengang hält L Catterton immer noch gut 80 Prozent.
Grösster Markt für Birkenstock ist Amerika. Mehr als die Hälfte des Umsatzes erwirtschaftet das Unternehmen dort, mit steigender Tendenz. Das ist Bankern zufolge auch der wichtigste Grund für die Wahl von New York als Börsenplatz – auch wenn Birkenstock zu 95 Prozent in Deutschland produziert.
