13.05.2024, 10:00 Uhr
Der neue Fonds bietet Anlegern laut Mitteilung einen breiten Zugang zu einer ertragsstarken Schweizer Aktienstrategie, indem er die Vontobel Konzepte Swiss Dividend und Covered Call kombiniert.
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J. Safra Sarasin lanciert den JSS Sustainable Equity – Swiss SME Plus
Die J. Safra Sarasin Gruppe lanciert eine UCITS-konformen Version ihres preisgekrönten Schweizer Fonds JSS Sustainable Equity - SaraSelect («SaraSelect»). Diese ermöglicht Anlegern ausserhalb der Schweiz den Zugang zu dieser Strategie.
Die 1996 von J. Safra Sarasin lancierte Strategie strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Sie investiert in kleine und mittelgrosse, in der Schweiz kotierte Unternehmen.
Der Schwerpunkt liegt auf innovativen, gut geführten Firmen, die oft von Ankeraktionären unterstützt werden und das Management unterstützen, eine gute Unternehmenskultur aufzubauen, eine verantwortungsvolle Umwelt-, Sozial- und Governance-Praktiken (ESG) anzuwenden, überlegene Strategien zu entwickeln und letztlich deutlich bessere Betriebsergebnisse zu erzielen, erklärt die federführende Bank.
Dieser Ansatz, mit deutlichem Fokus auf Industrie-, Technologie- und B2B-Geschäftsmodelle, hat nach eigenen Angaben zu einer «unverwechselbaren, nicht Benchmark-orientierten Anlagestrategie geführt, die seit
über 25 Jahren erfolgreich ist und in der Morningstar Peer Group und bei Lipper zu den Spitzenreitern gehört.»
Der neue UCITS-Fonds wird ebenfalls von Marc Possa verwaltet, der seit 2011 Portfoliomanager von SaraSelect ist und Schweizer Unternehmen seit mehr als drei Jahrzehnten verfolgt. SaraSelect verfügte Ende November über ein verwaltetes Vermögen (AuM) von über 1,4 Mrd. Franken.
Oliver Cartade, Head of Asset Management, kommentiert: «Der SaraSelect ist ein einzigartiger Fond für die Bank J. Safra Sarasin. Es ist längst überfällig, dass wir die Strategie auch Anlegern ausserhalb der Schweiz in Form eines UCITS-Fonds zugänglich machen.»
